El BBVA se suma a las primeras emisiones de 2017 con el coste más bajo desde la crisis

05/01/2017

Miguel Ángel Valero. Realiza una colocación de deuda senior a 5 años, con un precio de 55 puntos básicos sobre el 'mid-swap'.

El BBVA ha realizado una subasta de deuda senior a 5 años, en su primera emisión del año, y sigue los pasos de CaixaBank y de Santander. Y ha logrado el precio más bajo desde el inicio de la crisis en 2007.

La colocación ha sido de 1.000 millones de euros, con una demanda que ha superado los 2.000 millones.

Los bonos tendrán un cupón anual ligado al rendimiento de las permutas financieras sobre tipos de interés,  el mid swap, más 55 puntos básicos, 10 menos que lo ofrecido inicialmente, y su calificación crediticia será Baa1, según Moody’s y BBB+ por Fitch.

Actúan como colocadores de esta emisión Credit Agricole, Citi, Nomura y UBS, y el propio BBVA.

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