El Tesoro ha efectuado una emisión sindicada de una nueva referencia a 10 años con vencimiento el 31 de octubre de 2027 y un cupón del 1,45%. Se han emitido 8.000 millones de euros, con una elevada demanda, de más de 28.900 millones. La rentabilidad de la emisión se ha situado en 1,529%, equivalente a 70 puntos básicos por encima del tipo mid-swap (tipo de referencia del mercado interbancario de permutas de tipos de interés).

La emisión se ha colocvado entre 237 cuentas inversoras. La participación de inversores no residentes ha alcanzado el 80,7%, la mayor en una emisión sindicada a diez años. Destaca la participación de Reino Unido, con un 36,5%; Alemania, Austria y Suiza, con un 13,1%; Francia e Italia, con un 11%; Escandinavia, con un 8,2%; Estados Unidos y Canadá, con un 7,8%; y otros inversores, con un 4,1%. El resto, el 19,3%, se colocó entre inversores residentes.

La mayor participación ha correspondido a los bancos, con un 37%; seguido de las gestoras de fondos, con un 30,2% del total; los bancos centrales e instituciones oficiales, con un 13,8%; los fondos apalancados, con un 12%; y las aseguradoras y fondos de pensiones, con un 6,6%.

Con esta sindicación, el Tesoro lleva cumplido un 64,5% de su objetivo de emisión a medio y largo plazo para todo el año (132.904 millones de euros). La vida media de la deuda del Estado en circulación alcanza los 7,06 años y el coste medio de la cartera de valores del Tesoro se sitúa en el 2,65%, mínimo histórico.

Banco Santander, BBVA, Barclays Bank, Citigroup, Goldman Sachs y HSBC han actuado como directores de esta emisión.