Ence ha completado con éxito la fijación del precio de su emisión de bonos en el mercado de capitales internacional por un importe de 250 millones de euros, con un tipo de interés fijo del 7,25%, según ha informado este lunes la compañía a la Comisión Naciona del Mercado de Valores (CNMV).

El cierre y desembolso de la emisión, que se amortizará en su totalidad en 2020, se realizará, previsiblemente, en torno al 1 de febrero de 2013, sujeto al cumplimiento de las condiciones precedentes habituales en este tipo de emisiones.

Adicionalmente a la emisión de bonos, Ence ha alcanzado un acuerdo con instituciones internacionales y españolas de referencia para la obtención de una línea de crédito por importe de 90 millones de euros.

Tras las reuniones mantenidas con los inversores, el consejero delegado de Ence, Ignacio Colmenares, ha afirmado que la emisión de bonos ha tenido una «gran acogida» por parte de la comunidad financiera como muestra la fuerte demanda de títulos recibida, que ha superado cuatro veces la oferta inicial.

«Con esta operación, logramos el objetivo de diversificar e internacionalizar las fuentes de financiación de Ence. Además, la emisión nos permitirá amortizar la deuda bancaria corporativa existente, ampliando su perfil de vencimiento, optimizando la estructura de los recursos e incrementando la flexibilidad financiera de la compañía», ha subrayado.