En 2007 operaban en España 206 compañías y 37 mutuas de seguros. En total, 243 aseguradoras, según las estadísticas de la Dirección General de Seguros y Pensiones (DGSFP). En 2011, ese número había bajado a 222 (138 compañías y 34 mutuas) 2012 ha terminado con 96 grupos aseguradores, que controlan a su vez 83 entidades más, por lo que suman 179, según las estadísticas provisionales de Icea. Es evidente que la crisis, iniciada en el verano de 2007 por el hundimiento del mercado de hipotecas subprime en Estados Unidos y que se contagió con extraordinaria rapidez al resto del mundo desarrollo mediante los fondos de titulización y otros vehículos de inversión estructurados y muy sofisticados, ha acelerado el proceso de concentración del seguro.

Los 11 grupos más grandes controlaban en 2008, el momento álgido de la crisis, el 61,08% del mercado español. En 2011 ya rozaban el 63%. Y un año más tarde acaparan el 63,58% de todo el seguro en España. Los cuatro grupos con más cuota sumaban en 2008 el 27,31%. En 2011, ya era el 33%. Y en 2012 representa el 35,31% de todo el mercado asegurador nacional.

Pero no todos los grupos aseguradores que operan en España han mantenido la misma evolución durante estos cinco largos años de crisis financiera internacional. La comparación entre las cifras de 2008 y de 2012 arroja dos claros ganadores: CaixaBank y Mutua Madrileña. Y también un gran perdedor: la multinacional suiza Zurich, seguida de Santander Seguros, filial del mayor banco español.

Mapfre, el líder tradicional del seguro en España, ha logrado defender su posición, con una mínima ganancia de cuota de mercado entre 2008 y 2012: 0,04 puntos. Es el único grupo que mantiene dos dígitos de cuota: 13,87%. Pero se le acerca peligrosamente el grupo asegurador de ‘la Caixa’/CaixaBank, que en 2008, entonces bajo la denominación de Caifor, ocupaba la novena posición con una cuota del 3,44%. En 2012 ha ganado 5,56 puntos de cuota, hasta el 9%. En 2010 llegó al 9,79%, pero le ha perjudicado la operación de ceder el control de SegurCaixa Adeslas a Mutua Madrileña. Pese a ello, la actual VidaCaixa consolida la segunda posición del mercado español.

La tercera posición, a una cierta distancia, corresponde precisamente a Mutua Madrileña. Del 2,22% que tenía en 2008 ha pasado al 6,35%, con una ganancia de 4,13 puntos. Es la única mutua de seguros entre los mayores grupos. Y la alianza en No Vida con CaixaBank refuerza esa posición en el mercado.

Pese a perder 2,26 puntos de cuota de mercado desde 2008, Santander Seguros se ha instalado en la cuarta posición del sector, con el 6,09%. Y marca distancias con el otro banco presente en esta clasificación: el BBVA, su principal competidor por el liderazgo de la banca. BBVA Seguros ocupa la octava posición, con el 3,67% del mercado. Y una ganancia de 1,83 puntos desde 2008.

Allianz, el único grupo extranjero que crece

Hay que bajar a la quinta posición de la clasificación para encontrar a la primera multinacional del seguro. Se trata de la alemana Allianz, que tiene una alianza estratégica de muchos años con el Banco Popular en seguros (ampliada también al campo de la gestión de activos). Es, además, el único de los grandes grupos extranjeros presentes en España que ha ganado cuota desde 2008: 0,27 puntos, hasta el 5,13%.

Todos los demás registran descensos. La francesa AXA, sexta en la clasificación, pierde 1,46 puntos de cuota, y se queda en el 4,68%. La italiana Generali, séptima, registra un descenso de 0,34 puntos, para controlar el 4,38% del mercado español. La suiza Zurich, 11ª, es la que registra la mayor disminución en España: 4,51 puntos menos de cuota que en 2008, para tener que ‘conformarse’ con el 3,31%.

Entre medias, dos compañías españolas, Caser, controlada por cajas de ahorros y con presencia de mutuas aseguradoras francesas en su capital, ha sufrido una pérdida de medio punto de cuota de mercado desde el momento álgido de la crisis. Y se queda en novena posición, con el 3,48% de cuota.

Catalana Occidente figura en décima posición, con una pérdida de 0,26 puntos respecto a 2008 (la clasificación de 2012 no incorpora todavía la absorción de Groupama España, transformada en Plus Ultra Seguros, que hará que el grupo con sede en Cataluña escale puestos en el sector), y una cuota del 3,44%.