Telefónica ha anunciado su plan de recompra de bonos de una emisión en libras por hasta 100 millones de libras (unos 115 millones de euros) y de tres operaciones en euros por hasta 500 millones de euros con vencimientos en 2014, 2015 y 2016, según ha informado la compañía en un comunicado al London Stock Exchange.

En concreto, las emisiones sobre las que Telefónica lanza la oferta son una emisión por 1.400 millones de euros con vencimiento en marzo de 2015, otra por 1.000 millones y vencimiento en febrero de 2016 y otra por 1.500 millones de euros y vencimiento en abril de 2016. La oferta para estas operaciones de recompra de bonos finalizará el próximo 21 de marzo y los bancos colocadores son BBVA, Barclays y Citi.

Paralelamente, Telefónica ultima una emisión 8 años en euros y con vencimiento el 26 de marzo de 2021. Las entidades colocadoras son Banca IMI, BBVA, Barclays, Citi, Lloyds y Mitsubishi UFJ Securities. En principio la demanda supera los 3.500 millones de euros.

El grupo indicó con motivo de su presentación de resultados que en 2012 había reducido su deuda financiera neta en más de 5.000 millones de euros, hasta los 51.259 millones de euros, lo que sitúa el ratio de deuda financiera neta sobre Oibda – resultado bruto de exxplotación- en 2,36 veces.