Repsol ha colocado esta semana bonos por 1.200 millones de euros entre inversores institucionales, que cuentan con vencimiento a siete años. Con una elevada demanda que superó en más de 2,5 veces la oferta, el precio ha sido de  155 puntos básicos sobre mid-swaps,.

La petrolera ha aprovechado el descenso de la prima de riesgo española por debajo de los 300 puntos básicos en las últimas semanas para lanzar la mayor emisión de bonos de su historia y a un tipo de interés muy inferior a las anteriores emisiones.

Repsol pagará un cupón del 2,62%, tras recibir una demanda de más de 3.100 millones de euros por la emisión, que le permitió reducir  el precio de colocación por debajo de la horquilla inicial de entre 160 y 165 puntos básicos sobre mid-swaps. La compañía afirma  que se trata de la emisión más barata realizada por una compañía española desde la creación del euromercado, con una demanda distribuida casi totalmente entre inversores internacionales.

La emisión fue colocado entre inversores institucionales, principalmente gestoras de fondos de inversión (73% del total). Alemania y Austria lideraron las compras, con el 30%, seguidas de Reino Unido e Irlanda, con el 21%. Repsol cuenta con una calificación de «Baa3» por Moody’s, «BBB-» por S&P y «BBB-» por Fitch.