El grupo de alimentación francés Danone ha realizado «con éxito» este lunes una emisión de deuda con vencimiento a seis años por importe de 650 millones de euros, según informó la compañía en un comunicado.

   El grupo galo explica que esta operación le permitirá «diversificar sus fuentes de financiación» y alargar el vencimiento de su deuda en un momento con «unas condiciones de mercado favorables».

En concreto, Danone ha colocado 650 millones de euros a un tipo equivalente a mid swap +30 puntos básicos y con un cupón del 1,375%. Además, subraya que ha sido suscrita en su mayoría por una «base de inversores diversificada» y explica que los bonos cotizarán en el Euronext Paris.

Citigroup, HSBC, Santander Global Banking & Markets y Société Générale Corporate & Investment Banking han actuado como colocadores líderes de la operación.

Las agencias de calificación crediticia Standard & Poor’s y Moody’s otorgan al grupo frances de alimentación un rating ‘A-‘ y ‘A3’, respectivamente, en ambos casos con perspectiva ‘estable’.