El precio de los bonos ha sido fijado en un 100,25% de su valor nominal más un importe equivalente a aquellos intereses devengados y no pagados, en su caso, desde el pasado 5 de agosto.

Los bonos devengarán un cupón del 8,875% anual pagadero por semestres vencidos. El cierre y desembolso de la emisión se realizará previsiblemente el próximo 3 de octubre, una vez cumplidas las condiciones suspensivas habituales en este tipo de emisiones.

Abengoa indicó que esperar utilizar los importes netos obtenidos de los bonos, que se prestarán de forma permanente por su filial Abengoa Finance, para repagar anticipadamente cantidades dispuestas bajo un contrato de financiación ‘forward start’ suscrito por la compañía y sus filiales en abril de 2012 que deben repagarse en el año 2014, no más tarde de la siguiente fecha de pago de intereses bajo dicho contrato, que es el 22 de enero de 2014.