Horas después de lograr el 51% de Financiera El Corte Inglés y convertirse en el primer establecimiento de crédito (EFC) en España, con un volumen conjunto de inversión nueva en financiación de 9.173 millones de euros y una cuota de mercado del 45,5%, Santander Consumer Finance ha realizado una colocación de una emisión de títulos senior a 1,5 años.

La operación ha sido realizada por Citi, JP Morgan, Natixis y el propio Banco Santander.

La demanda supera los 1.600 millones de euros y presiona a la baja el coste de financiación de la unidad del Grupo Santander. Santander Consumer Finance pagará 120 puntos básicos sobre la referencia habitual en este tipo de emisiones, el ‘mid-swap’.

Si se compara el precio pagado en esta emisión con la última realizada por la financiera del Grupo Santander en diciembre de 2012, es notable el abaratamiento de los costes de financiación, ya que entonces fue de 290 puntos básicos.

Se han registrado 160 órdenes de compra, el 65% procedente de inversores internacionales, fundamentalmente de Francia, Reino Unido, Alemania, Bélgica, Holanda, Dinamarca, Finlandia e Italia. Entre los inversores, gestoras y fondos de pensiones, compañías de seguros y bancos de distinta procedencia geográfica.