El consejo de administración de Telecom Italia ha acordado el lanzamiento de una oferta de hasta 1.300 millones de euros en bonos convertibles con vencimiento en noviembre de 2016, una medida con la que la compañía busca hacer frente a sus problemas financieros.

   Según informa en un comunicado Telecom Italia, que también publica este jueves sus resultados del tercer trimestre, la oferta de bonos, que tendrán un cupón de entre el 5,75% y el 6,5% anual, se ha abierto en el mismo momento que se realiza este anuncio y está previsto que concluya como muy tarde el viernes 8 de noviembre.

Asimismo, la operadora italiana de telecomunicaciones apunta que la oferta está abierta únicamente a inversores institucionales que no residan en Estados Unidos, Australia, Canadá y Japón.

Además, explica que las peticiones de compra de inversores institucionales que ya son accionistas de la empresa podrían recibir «tratamiento prioritario» en el proceso de colocación de los bonos.

Por otro lado, señala que tiene previsto convocar una junta de accionistas extraordinaria como muy tarde a finales de febrero de 2014 para la aprobación de este incremento del capital.

Regresa a las pérdidas

Telecom Italia regresó a los ‘números rojos’ durante los nueve primeros meses del año, al perder 902 millones de euros, en contraste con los 1.938 millones de euros que ganó en el mismo periodo de hace un año.

Por su parte, los ingresos registrados entre enero y septiembre alcanzaron los 20.389 millones de euros, un 7,6% menos que los 22.061 millones de euros de hace un año.

En el tercer trimestre del ejercicio, la operadora italiana obtuvo un beneficio neto de 505 millones de euros, un 27,4% menos que los 696 millones de euros de hace un año, mientras que la facturación descendió un 8,8%, desde los 7.268 millones de euros hasta los 6.629 millones de euros.