El Ibex 35 ha cerrado la sesión de este lunes con un repunte del 0,43%, lo que ha llevado al selectivo a situarse en los 9.789,5 enteros, con Grifols liderando las ganancias.

La prima de riesgo se ha colocado en 235 puntos básicos, con la rentabilidad del bono en 4,109%.

   En un día sin apenas referencias, Grifols se ha consolidado como el mejor valor del parqué madrileño con una subida del 4,54% después de anunciar la firma de un acuerdo para adquirir la unidad de diagnóstico transfusional de la farmacéutica suiza Novartis por 1.240 millones de euros.

Acciona (+2,08%), Indra (+1,84%), OHL (+1,62%) y Sacyr (+1,15%) han acompañado a la farmacéutica en las ganancias.

Por el contrario, FCC se ha convertido en el ‘farolillo rojo’ de la jornada, con una caída del 0,89%, seguido de Jazztel (-0,52%), Popular (-0,48%), Amadeus (-0,41%) y DIA (-0,32%).

  Telefónica ha sido el único de los ‘blue chips’ que no ha conseguido mantener el tipo y al cierre de sesión ha perdido un 0,08%. BBVA ha repuntando un 0,98% y Santander un 0,76%. Mientras, Endesa ha subido un 0,73% y Repsol e Inditex un 0,26%.

El optimismo también se ha extendido entre las principales plazas europeas que, al igual que el Ibex, han llegado al fin de la sesión en verde. Tanto Londres como Francfort han ganado un 0,32%, mientras que París ha repuntado un 0,62%.

En el mercado de divisas, el euro se intercambiaba a 1,3406 dólares.

Grifols y su compra de Novartis

Grifols cerró la jornada bursátil liderando las subidas del Ibex 35 tras repuntar más de un 4% después de anunciar el acuerdo suscrito para adquirir la unidad de diagnóstico transfusional de la empresa suiza Novartis por un importe total de 1.675 millones de dólares (unos 1.240 millones de euros).

En concreto, los títulos del grupo farmacéutico tiraron del selectivo a terreno positivo al concluir la sesión a un precio de 32,36 euros, con una subida del 4,54%, tras oscilar a lo largo del día entre un mínimo de 31,03 euros y un máximo de 32,84 euros.

La operación de compra de Grifols se articulará a través de su división de diagnóstico, con una filial de nueva creación que le pertenecerá al cien por cien, y la financiación de la operación se realizará mediante un préstamo puente de 1.500 millones de dólares (unos 1.122 millones de euros) suscrito íntegramente y a partes iguales por Nomura, BBVA y Morgan Stanley.

Esta adquisición permitirá a Grifols aumentar significativamente las ventas y el Ebitda en el primer año, según ha destacado la compañía, que ha reconocido que la operación elevará «moderadamente» su nivel de endeudamiento. No obstante, la compañía prevé neutralizar este hecho con una mayor capacidad de generación de flujos de caja.

Tras el cierre de esta adquisición, Grifols estima que los ingresos anuales proforma de la División Diagnostic se situarán en unos 1.000 millones de dólares (740 millones de euros), incluyendo ‘royalties’. De esta forma, esta división representará más del 20% de los ingresos totales del Grupo, frente al 4% que suponen en la actualidad.

El acuerdo no incluye restricciones financieras relativas a la política de dividendos o las inversiones de Grifols. La operación, por la que Grifols incorporará a los profesionales de este sector a su plantilla (unas 550 personas), ha sido aprobada unánimemente por los consejos de administración de ambas compañías.

Además, el director financiero de Grifols, Alfredo Arroyo, indicó que el grupo farmacéutico-hospitalario planea aumentar sus ventas y su resultado operativo en un 20% tras la adquisición de la unidad de diagnóstico de Novartis.

En rueda de prensa este lunes, Arroyo ha explicado que la previsión es que la operación, valorada en 1.675 millones de dólares –unos 1.250 millones de euros–, esté cerrada en el primer semestre de 2014, previsiblemente a principios de año.