José María Serra, presidente de Catalana Occidente, admite en el XX Encuentro del Sector Asegurador de Deloitte que las primas del seguro bajan desde el inicio de la crisis, pero tanto el margen de solvencia (260,1% en 2008, 283% en 2012) como el beneficio (3.580 millones a 4.852 millones) suben. “El sector asegurador siempre ha crecido, pero estamos en la peor crisis financiera de la historia”, precisa.

Serra critica “la tremenda obsesión por regular” que sufre el seguro, cuando “no requiere normas, sino transparencia y rigos”. Y recuerda que los reglamentos siempre se pueden manipular en beneficio propio”.

Jesús Martínez Castellanos, director general de Negocio de Mapfre España, reconoce que desde la crisis el seguro de Autos ha caído el 15% en primas. Pese a la menor siniestralidad y a la reducción del coste de ésta, el ratio combinado ha empeorado (del 92,2% al 95,9%), y también la ratio de gastos (del 18,4% al 18,8%). “La reducción de márgenes coloca al seguro de Autos muy cerca del desequilibrio técnico”, señala.

“Existe una amenaza en el incremento de la siniestralidad, ya que la mejoría de la situación económica va a suponer un mayor uso del vehículo”, señala el directivo de Mapfre, que añade la implantación del nuevo Baremo a partir de 2015. “Tenemos que ser muy cautos en la política de tarifas”, subraya Martínez Castellanos, porque también está el envejecimiento del parque automovilístico.

Salud gana peso

José Hormaechea, presidente ejecutivo de SegurCaixa Adeslas y director general del Área Aseguradora de Mutua Madrileña, compara el crecimiento de Salud desde la crisis, 3,9% anual, con el descenso del 3,7% en Autos y del 2,4% de No Vida. Salud ha ganado cuatro puntos de peso en Seguros Generales. Resalta el auge de bancaseguros, que ya supone el 11% de todas las primas, y del canal directo, 5%, pero el 55% de estos seguros se vende a través de agentes y corredores, que gana 13 puntos.

Mientras el individual apenas crece (0,1%), el colectivo aumenta el 11,5%, el 7,6% en número de asegurados (3,7 millones). El colectivo de funcionarios crece el 3,1% en primas pero baja el 0,5% en asegurados por la disminución en la contratación de empleados públicos. Dental sube el 3,7% en primas y el 7,3% en asegurados (1,44 millones).

Las previsiones son que la ralentización de Salud seguirá en 2014, con menor alza en primas que en 2013, pero habrá una intensificación del negocio colectivo, porque “este seguro es percibido por las empresas no sólo como un beneficio social sino como una inversión rentable”, que marcará el crecimiento del ramo. Y una mayor presencia de bancaseguros y del canal directo.

Menos ahorro financiero

La ausencia de ahorro financiero, por la menor renta disponible y por el desapalancamiento que están realizando empresas y familias, juega en contra del seguro de Vida, que desde el tercer trimestre de 2009 ha caído el 6,4% en Riesgo, el 9,9% en Inversión y el 27,8% en planes de Pensiones, señala Antonio Trueba, director general de VidaCaixa. El ahorro financiero será el 20% del total (frente al 53% de media de la UE), y Vida y Pensiones representará el 14% de éste.

La reestructuración financiera ha hecho que las compañías con acuerdos integrados supongan el 51,9% del total, con un crecimiento del 7,1%. El resto de bancaseguros cae el 10%, con una cuota del 20%.

Trueba critica la reducción de la oferta de productos garantizados, cuando “existe una demanda clara y además es el mercado natural del seguro de Vida”. Los garantizados han crecido el 9% desde 2004, frente al 0% de los productos de Vida que no lo son. “Apostaría dinero porque el futuro de Vida y Pensiones será brillante”, concluye.

Infraseguro en Vida Riesgo

Joaquín Capdevila, director del Negocio de Seguros para Europa del Grupo Santander, señala la “situación de infraseguro” que existe en Vida Riesgo, donde el 60% de los españoles que lo tienen desconocen la cuota anual que pagan, y el 20% no sabe la compañía de seguros ni la cantidad que percibiría en caso de siniestro. “Existe un exceso de confianza en la protección que puede dar el Estado, y una percepción sobre el seguro de Vida más negativa que la media europea”, explica.