Seis grupos, cuatro bancos y dos fondos internacionales, se disputarán el control del nacionalizado NCG Banco, la entidad en la que ha terminado la fusión de las dos cajas de ahorros gallegas. El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob) había fijado para el lunes 16 de diciembre el plazo máximo para la recepción de ofertas vinculantes para hacerse con el 88,33% del capital. Y finalmente han sido seis, lo que indica que algunos fondos ‘buitre’ u ‘oportunistas’ se han descolgado de la operación, como WL Ross o Anchorage.

El Frob no identifica quiénes han hecho una oferta, pero entre ellos están los tres grandes grupos bancarios españoles, Santander, CaixaBank y BBVA; el venezolano Banesco, que ya adquirió a NCG el Banco Etcheverría; y los fondos internacionales JC Flowers (asociado con Oak Tree) y Guggenheim.

La institución controlada por el Ministerio de Economía y el Banco de España (su presidente es el subgobernador, Fernando Restoy) estudiará “en las próximas horas” las ofertas vinculantes recibidas. Adjudicará directamente el banco si la mejor oferta supera en más de 200 millones de euros a la segunda y además es un 50% superior a ella.

En cambio, si las diferencias entre las seis ofertas vinculantes son menores, abrirá una segunda fase en la que solicitará a las tres entidades que hayan presentado las mejores ofertas que presenten una nueva y definitiva.

Para realizar esa segunda oferta se tomará como referencia el perímetro de la que ha resultado ganadora en la primera fase, en la que se presentaban por separado propuestas vinculantes sobre el banco y sobre una cartera de créditos fallidos.

Unicaja amplía el plazo

Si la venta del nacionalizado NCG Banco avanza a pasos agigantados tras la presentación de seis ofertas vinculantes, también lo hace la integración de Caja España Duero en Unicaja. La entidad andaluza ha ampliado del 20 de diciembre de este año al 10 de enero de 2014 el periodo de aceptación de la oferta de canje sobre las acciones y bonos necesaria y contingentemente convertibles de Banco Ceiss.

Unicaja ya ha alcanzado el 86,72% del capital de Unicaja. Pero su oferta de canje está también condicionada a alcanzar al menos el 75% de las acciones y bonos de Banco Ceiss. No obstante, Unicaja puede dispensar del cumplimiento de esta segunda condición si lo considera conveniente.

Unicaja Banco ha decidido extender la duración del período de aceptación de la oferta para «lograr la adquisición de la totalidad de las acciones y bonos necesaria y contingentemente convertibles de Banco Ceiss” y también para conceder a los destinatarios de la oferta “más tiempo para el análisis, estudio y, en su caso, aceptación de la misma». Hasta ahora, sólo uno de cada diez inversores minoristas en Caja España Duero ha acudido al canje.