El consejo de administración de Deoleo se ha reunido este jueves, 10 de abril, para analizar la venta de la empresa y, en especial, la oferta presentada por CVC Capital Partners, que es la que finalmente ha escogido. Este fondo es el que ha realizado la oferta más sustanciosa por la empresa, que es líder mundial del aceite embotellado, con marcas como Koipe y Carbonell.

Deoleo ha resaltado que la oferta de CVC es la más atractiva: OPA a 0,38 euros por acción, una ampliación de capital de hasta 150 millones de euros para acometer el negocio y la concesión de un crédito puente de 470 millones de euros para reestructurar su deuda (cifrada en unos 472 millones de euros).

La compañía líder mundial del aceite mantiene así su carácter español, ya que permanecen en el accionariado CaixaBank (5,28%), Unicaja (10%), Kutxabank (4,8%) y Dcoop (9,9%), mientras que Bankia, que tenía un 16,5% y Banco Mare Nostrum (4,8%) venden su parte de Deoleo.

Además de la oferta de CVC concurrieron a la puja otras cuatro ofertas, las presentadas por el Fondo Stratégico Italiano, con el apoyo de Qatar Holding, Rhone Capital, Pai Partners y Carlyle.

El Gobierno -con el ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañate, de salida del cargo- ha conseguido evitar que la aceitera Deoleo pase a ser controlada por grupos extranjeros.

Pero el Ejecutivo, si bien estaba mas reacio a la entrada de fondos unidos al Estado italiano, tampoco le convence la opa de CVC o de otros inversores financieros en la medida de que éstos pueden desprenderse de la compañía en cuanto acumulen plusvalías. La estrategia pasa por convencer a entidades financieras que son accionistas de la empresa que preside Óscar Fanjul para que adquieran el paquete de Bankia, del 16,5% y de BMN, y crear así un blindaje frente a opas no deseadas.

Por su parte, el jefe de Gobierno de Italia, Matteo Renzi, reclamó a su colega español, Mariano Rajoy, con escaso éxito, que no discriminara al Fondo Strategico Italiano (FSI) -que ha presentado su oferta junto a Qatar Holdings- en su estrategia para entrar en Deoleo, ya que este mantendría la sede en Madrid y sólo contaría con una posición minoritaria.