En pleno proceso de transformación de la Caixa d’Estavis i Pensions de Barcelona, más conocida como ‘la Caxa’  en Fundación Bancaria, la entidad de ahorro ha realizado una colocación de 1.000 millones de euros en bonos senior a cinco años. La demanda suscitada ha llegado a los 3.500 millones. Esto ha permitido abaratar en 15 puntos básicos el coste de la financiación, hasta los 155 puntos básicos por encima del ‘midswap’, el índice de referencia para estas emisiones. Este diferencia se traduce en un cupón del 2,375%.

La emisión, colocada por  Barclays, Citi, JPMorgan, Morgan Stanley y la propia entidad, ha registrado una elevada demanda entre inversores internacionales, “lo que demuestra la confianza depositada en el grupo por parte de los mercados”, subrayan en ‘la Caixa’. Y es también fruto del trabajo previo, ya que la ha realizado esta semana un ‘roadshow’ por Londres, París, Fráncfort y Ámsterdam, entre otras ciudades europeas, para presentar esta emisión y explicar el proceso de transformación de ‘la Caixa’ en Fundación Bancaria.

El 22 de mayo se celebrará la asamblea general ordinaria de la entidad votará la transformación de ‘la Caixa’ en Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona. La Fundación Bancaria ‘la Caixa’ gestionará la totalidad de la Obra Social (ahora en manos de la Fundación ‘la Caixa’) y agrupará en Criteria CaixaHolding todas las participaciones accionariales en manos de ‘la Caixa’, incluidas la de CaixaBank, y las emisiones de deuda realizadas por la entidad de ahorro, incluyendo la de deuda senior.

Los instrumentos de deuda que ‘la Caixa’ prevé segregar a favor de Criteria CaixaHolding tienen, a 31 de marzo, un importe nominal de 7.805 millones de euros, de los cuales 7.005 millones corresponden a obligaciones subordinadas.

Dentro de este proceso de reorganización, se procederá a la amortización anticipada total de una emisión de obligaciones subordinadas de ‘la Caixa’ que asciende a 2.500 millones de euros.