Telefónica vuelve a salir al mercado al colocar en el mercado bonos a ocho años que tendrá los tipos de interés más bajos para una emisión de estas características, es decir, a largo plazo, realizada por la compañía. El vencimiento de los bonos será el 27 de mayo de 2022 y la emisión se elevaba a un mínimo de 500 millones de euros, ya que la demanda asciende a cerca de 3.800 millones de euros. La transacción quedará aproximadamente en los 1.250 millones.

Las entidades colocadoras están ofreciendo los bonos de la compañía española con una rentabilidad equivalente a la de referencia en el mercado en euros más un diferencial de unos 90 puntos básicos (0,9 puntos porcentuales. Inicialmente, el diferencial ofrecido era de 95 puntos básicos, pero se ha ido reduciendo ante la elevada demanda.

Telefónica ha emitido deuda a cinco años a tipos inferiores al 2% a través de su filial alemana, pero no había logrado tipos tan bajos a un plazo tan largo emitiendo desde la matriz. La emisión se está realizando a través de Telefónica Emisiones, con los bancos BayernLB, BNP, Citi, Commerzbank, CS y Lloyds como colocadores.

Al cierre del primer trimestre del año la compañía que preside César Alierta había reducido su deuda neta financiera en 2.657 millones, hasta los 42.274 millones, en parter debido a la venta de sus filial en la República Checa.