El BBVA ha colocado con 1.000 millones de euros en cédulas hipotecarias con vencimiento a junio de 2024, con un cupón del 2,25% anual, en la primera emisión de estas características que hace desde enero de 2013.

El precio de la emisión se ha situado en 73 puntos básicos por encima del ‘midswap’, el índice de referencia para este tipo de emisiones. Los colocadores han sido Commerzbank, Natixis, Bank of America Merill Lynch, Crédit Agricole y el propio BBVA.

El 28% de la emisión se ha colocado entre inversores de Alemania y Austria; el 20%, de Francia; y el 18% de España y Portugal. Asia ha concentrado el 7% de la colocación.

Las gestoras de activos han aglutinado el 42% de las cédulas hipotecarias emitidas por el BBVA. Los fondos de pensiones y las compañías de seguros, el 25%; los bancos, el 24%; y los bancos centrales, el 9%.

La última emisión de cédulas hipotecarias a diez años por parte del BBVA fue en enero de 2013, y fue la primera a ese plazo que realizaba una entidad financiera española desde 2007, justo antes de que estallara la crisis financiera internacionakl. Entonces, el tipo de interés fue del 3,875%. El importe  de la operación también fue de 1.000 millones.

Coloca 1.000 millones de euros a diez años, al 2,25% anual, 73 puntos básicos por encima de la referencia.

El BBVA ha colocado con 1.000 millones de euros en cédulas hipotecarias con vencimiento a junio de 2024, con un cupón del 2,25% anual, en la primera emisión de estas características que hace desde enero de 2013.

El precio de la emisión se ha situado en 73 puntos básicos por encima del ‘midswap’, el índice de referencia para este tipo de emisiones. Los colocadores han sido Commerzbank, Natixis, Bank of America Merill Lynch, Crédit Agricole y el propio BBVA.

El 28% de la emisión se ha colocado entre inversores de Alemania y Austria; el 20%, de Francia; y el 18% de España y Portugal. Asia ha concentrado el 7% de la colocación.

Las gestoras de activos han aglutinado el 42% de las cédulas hipotecarias emitidas por el BBVA. Los fondos de pensiones y las compañías de seguros, el 25%; los bancos, el 24%; y los bancos centrales, el 9%.

La última emisión de cédulas hipotecarias a diez años por parte del BBVA fue en enero de 2013, y fue la primera a ese plazo que realizaba una entidad financiera española desde 2007, justo antes de que estallara la crisis financiera internacionakl. Entonces, el tipo de interés fue del 3,875%. El importe  de la operación también fue de 1.000 millones.