Con un valor próximo a los 1.900 millones de euros,  puede ser una de las operaciones en el mercado bursátil más relevante de los próximos meses. La multinacional británica Imperial Tobacco ha confirmado este martes, 10 de junio, que prepara la salida a los mercados bursátiles de su filial española Logista en la Bolsa de Madrid, si bien seguirá contando con una posición de control de la empresa.

Imperial Tobacco se hizo con el grupo franco-español Altadis -del que formaba parte Tabacalera y Seita- a través de una opa que lanzó en 2008, con esta oferta se hizo también con la distribuidora con Logista, que también cotizó en Bolsa. La desinversión actual forma parte de su plan estratégico que se centra en el negocio del tabaco.

Pese a que el mercado bursátil parece que superado un porcentaje elevado de los traumas creados por la crisis que hundió los mercados, la operación irá dirigida a inversores institucionales. Los fondos sí cuentan con una fuerte apetito inversor como se demuestra por las transacciones protagonizadas en todo el mundo.

En un comunicado oficial se señala que «la actividad principal de Logista ha evolucionado desde la distribución de tabaco a estancos hasta un competitivo negocio de distribución y logística que comprende una amplia variedad de servicios de valor añadido».Además de en España, opera en el resto del sur de Europa, aunque tiene mayor presencia en Francia, Italia y Portugal.

Los bancos Credit Suisse y Goldman Sachs operarán como coordinadoras de la salida a Bolsa, con las condiciones de mercado y sujeta a la aprobación de la CNMV en España Como aseguradoras estarán Morgan Stanley, BBVA y Société Générale.

Para esta colocación, la multinacional ha creado una sociedad, que se llamará Compañía Integral de Distribución Logista Holding-, en la que se integrarán todos los negocios de Logista.