La junta de  accionistas de FCC ha ratificado este lunes, 23 de junio, el plan de refinanciación acordado en marzo con la banca por un total de 4.512 millones, así como la extensión de la emisión de bonos convertibles por 450 millones.

La refinanciación, que contó con el apoyo por el 99,98% de los acreedores, es un paso muy importante para sacar al grupo de infraestructuras de la crisis financiera que arrastra desde los últimos años por el hundimiento de negocios como el de la construcción en España. La junta ha ratificado la modificación y extensión hasta 2020 de la emisión de bonos convertibles por valor de 450 millones de euros, si bien no se contempla la conversión de deuda por acciones.

En esta misma línea de mejora de sus perfil financiero, en la junta se ha puesto sobre la mesa los ingresos que prevén obtener por desinversiones. Un total de 300 millones euros por la venta de las participaciones en la inmobiliaria Realia y en el grupo de concesiones Globalvía, que espera materializar en lo que queda de año. La compañía de construcción y servicios controla junto con Bankia estas dos empresas, y ambos socios han puesto en marcha ya el proceso para cerrar la venta de las mismas este año.

La venta de Realia y Globalvía no son las únicas operaciones en esa dirección, y FCC prevé lograr por ventas en total 501 millones en 2014. La compañía puso en marcha un plan de desinversiones por valor total de 2.200 millones de euros como uno de los ejes del plan de ajuste para recortar su deuda y volver a beneficios.

La presidenta de FCC, Esther Alcocer Koplowitz, ha agradecido la confianza depositada en el grupo de construcción y servicios por los «relevantes y prestigiosos» inversores que se han incorporado a su accionariado, en referencia a Bill Gates y George Soros. «Deseamos agradecer muy sinceramente su confianza en FCC y les damos nuestra más cordial bienvenida», indicó Alcocer Koplowitz durante su intervención ante la junta de accionistas de la compañía.

Considera un factor de «confianza» el hecho de que «en los últimos meses se hayan incorporado al accionariado de FCC los más relevantes y prestigiosos inversores, tanto nacionales como internacionales».

Bill Gates se convirtió en octubre de 2013 en segundo mayor accionista de FCC al tomar un 5,7% de su capital comprando títulos de autocartera de la compañía que controla Esther Koplowitz. Posteriormente, a finales de año transcendió que George Soros contaba con una participación algo inferior al 3% del grupo tras comprar parte de un pequeño paquete de acciones que vendió Koplowitz.

 De cara al futuro, FCC asegura contar con capacidad para volver a invertir en proyectos de crecimiento tras dar por culminado el proceso de ajuste y saneamiento que el grupo de construccion y servicios ha llevado a cabo en el último año. La expansión internacional de sus negocios de servicios medioambientales y agua constituirá la principal palanca de crecimiento de la compañía controlada por Esther Koplowitz.

Por su parte, Juan Béjar, vicepresidente y consejero ha enfatizado en el objetivo de una mayor internacionalización en los negocios de medio ambiente y agua. Tras la explicación de los principales datos de la cuenta de resultados, Béjar ha señalado como objetivos irrenunciables la mejora de rentabilidad de todas las operaciones y el foco en la generación de caja.

Sobre las previsiones para el ejercicio de este año, el primer ejecutivo de FCC se ha referido a la contención del endeudamiento, el aumento del beneficio operativo bruto (Ebitda) en un 20%, el de los ingresos en un 5% y completar el proceso de desinversiones por 500 millones de euros.

En lo que ha definido como “una mirada al futuro cercano”, Juan Béjar ha repasado en su intervención los cuatro vectores que deben impulsar el crecimiento: “capacidad para invertir en proyectos que aumenten el Ebitda; un modelo de gestión orientado a la consecución de resultados; un equipo directivo global, responsable y comprometido con los resultados; y énfasis en el crecimiento internacional en medio ambiente y agua”.

La junta ha ratificado la reelección de Rafael Montes y Alicia Alcocer como consejeros dominicales y de Gonzalo Rodríguez Mourullo, Gustavo Villapalos y Olivier Orsini, en su condición de consejeros independientes