La compañía de infraestructuras y energías renovables Acciona ha alcanzado una alianza estratégica con la sociedad de inversión Kohlberg Kravis Roberts (KKR), que se espera quede cerrada antes de fin de año, para desarrollar uno de los negocios más relevantes del grupo español: los activos eólicos y solares en el exterior. KKR entrará en el capital de Acciona Energía Internacional (AEI), después de una reestructuración de sus participaciones, ya que en sólo pasará a la sociedad las centrales en activo y no los pipeline (proyectos). En Bolsa ha subido cerca del 3%.

Después de esa operación, KKR, a través de su fondo de infraestructuras, comprará un 33% del capital de la citada empresa, que ahora es 100% del grupo Acciona. La participación supone la aportación de 417 millones de euros por el fondo, que contribuirá a la financiación del crecimiento, según ha manifestado este martes, 24 de junio, director de desarrollo corporativo y financiero de Acciona, Juan Muro Lara. Un acuerdo, señaló, que permitirá invertir en un negocio que tiene una gran capacidad de crecimiento. por las necesidades de energía de países desarrollados y emergentes.

Habló también de que Acciona y KKR son complementarias. La empresa es un líder mundial en energías renovables -está presente en 14 países-, mientras que KKR -que también cuenta con activos en el sector- puede ayudar al desarrollo de la empresa en la que va a participar. A la nueva AEI se le da un valor de empresa de 2.600 millones de euros (1.300 millones de equity y 1.300 millones de deuda); contará de partida con 2.300 megavatios instalados en países como Estados Unidos, México, Chile, Australia, India, Portugal. Italia o Polonia. AEI tiene además otros 3.000 megavatios en fase de desarrollo, que después podrán pasar a la sociedad participada por KKR.

Otro de los planes de los socios es sacar AEI a Bolsa, a través de una sociedad específica YieldCo, que cuenta en la actualidad con una elevada demanda por parte de inversores institucionales. Saldrá a cotizar en Estados Unidos o en el Reino Unido.

El representante de KKR en España, Jesús Olmos, destacó que han elegido a Acciona por la calidad de sus activos y porque cuenta con el mejor equipo de gestión en energías renovables del mundo. En esta línea, Olmos añadió que no les preocupa que en un determinado país se pueda producir un cambio regulatorio dada la diversificada estructura de la cartera de Acciona, que además no depende siempre de la regulación ya que algunos activos cuentan con contratos.a largo plazo.

Por otro lado, Acciona espera recuperar este año el pago del dividendo que suspendió en 2013 dentro del plan de ajuste de costes que lanzó para mitigar el impacto ocasionado por la reforma energética del Gobierno en sus cuentas. «Confío en que en 2014 podamos volver a remunerar a los accionistas», avanzó el presidente del grupo, José Manuel Entrecanales, durante su intervención en la junta general de accionistas de Acciona.

La inyección de 417 millones que recibirá el grupo por la venta a KKR del 33% de sus activos de energías renovables internacionales y la previsión de regresar este año a los ‘números negros’ son las bases para volver a repartir dividendo con cargo a 2014.