Repsol ha confirmado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que estudia la compra de la petrolera canadiense Talisman Energy, en una operación que se elevaría a más de 10.200 millones de dólares (7.500 millones de euros) -valor de la empresa en Bolsa- si la transacción se hiciese a través de una oferta pública de adquisición (opa). Si bien también es posible que adquiera activos de esta sociedad, según medios consultados.

En la misma línea, Talisman ha enviado por requerimiento del regulador bursátil canadiense una información en la que señala que JP Morgan estaba asesorando a Repsol en el estudio de una posible adquisición de Talisman. «Talisman reconoce que ha sido contactada por Repsol con respecto a varias transacciones. No hay garantía de que vaya a cerrarse un acuerdo sobre ninguna transacción», indica.

El grupo que preside Antonio Brufau ha manifestado que se trata de una de las opciones en el panorama de posibilidades que existe en el mercado. La multinacional española cuenta con una elevada liquidez y fondos para realizar inversiones después de la salida de Argentina, que supuso unos ingresos de 6.000 millones de dólares, y la venta de los activos de gas natural licuado (GNL) en el exterior.

Esta estrategia es, además, una de las recomendaciones centrales de analistas e, incluso, agencias de rating, que en general mantienen una actitud conservadora. La opinión compartida es que Repsol se encuentra en una situación financiera idónea para realizar una operación de carácter corporativo, y no sólo por su actual perfil financiero. La petrolera necesita ganar músculo y que los resultados de los próximos trimestres no mantengan una trayectoria a la baja en ingresos, resultados brutos de explotación y beneficios por la reducción del perímetro del grupo. No puedo ser en Noruega, pero ahora se abre otra oportunidad.

El director financiero de Repsol, Miguel Martínez, manifestó a los analistas que las preferencias de la compañía se centraban en países de la OCDE, entre ellos Noruega, Canadá y EE UU. Talisman está gestionada por el multimillonario Carl Icahn.

Talisman Energy es una empresa internacional e independiente de petróleo y gas cuyas principales actividades comerciales son la exploración, desarrollo, producción y comercialización de petróleo crudo, gas natural y líquidos de gas natural. Talisman posee operaciones regionales en Colombia.