Gamesa ha sido una de las revelaciones en Bolsa de los dos últimos años: pasó de cotizar a 1,72 euros por título el 10 de septiembre de 2012 a los 9,7 euros de este lunes, cuando anunció una ampliación de capital acelerada (accelerated bookbuilding) por importe de 236,10 millones de euros, que equivale a un aumento del capital social previo en un 9,99%.

Con esta trayectoria, la empresa fabricante de aerogeneradores ha conseguido cerrar la transacción planteada en el mercado, a la que han acudido un elevado número de inversores cualificados e institucionales de todo el mundo, según señala la compañía en un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). «Gamesa aumenta su base accionarial, dando entrada a algunos de los mayores grupos inversores del mercado internacional», añade el grupo fabricante de aerogeneradores.

Si bien, como ocurre cuando la ampliación se realiza con descuento respecto a la última cotización, las acciones de Gamesa se han dejado más del 5% en la sesión del martes 9 de septiembre.  El precio de la emisión se fijó en 9,30 euros por título, por encima del precio medio de cotización de los últimos 3 meses anteriores al lanzamiento de la operación, pero con un descuento del 4,66% respecto al cierre bursátil de ayer (9,755 euros por acción).

Con esta ampliación, a la que también ha acudido su principal accionista Iberdrola -con anterioridad se había planteado salir de Gamesa-, la compañía se plantea mejoratr su estructura financiera y  captar oportunidades de negocio adicionales a las previstas en el plan 2013-2015,

Negocios que pueden estar relacionados con plantas eólicas en tierra, especialmente en países emergentes , así como la entrada en el negocio offshore a través de la joint venture con la francesa Areva.

En la operación han participado Bank of América Merrill Lynch y Citigroup como Coordinadores Globales y Joint Bookrunners y BBVA como Lead Manager y Banco Agente.