El acuerdo alcanzado entre Koplowitz y Soros incluye que el magnate acudirá a la ampliación de capital de FCC que ya está en marcha por importe de 1.000 millones de euros y está condicionado al mantenimiento del actual equipo gestor.

El apoyo de Soros se instrumentará a través de la compra del 50% de los derechos de suscripción de la ampliación de capital que corresponden a la accionista de referencia del grupo y permitirá a Koplowitz rebajar su participación en el grupo del 50,1% actual hasta aproximadamente un 25% del capital.

FCC ha alcanzado un acuerdo con el 75% de sus bancos, que prevé extender al resto de entidades acreedoras, para amortizar 900 millones de euros de deuda con una quita del 15%, según informó el consejero delegado de la compañía, Juan Béjar.

La compañía controlada por Esther Koplowitz liquidará así el grueso de un tramo de deuda de 1.390 millones de euros por el que el grupo está pagando un tipo de interés del 11%, que puede elevarse paulatinamente hasta el 16%.

De esta forma, en caso de no amortizarse, el saldo de este pasivo se elevaría a 2.258 millones de euros en el horizonte de 2018. Además, en caso de que en esta fecha el grupo no pudiera refinanciar o pagar esta deuda, los bancos la capitalizarían en acciones.

Por ello, la compañía prevé destinar el grueso de la ampliación de capital de 1.000 millones de euros que su junta de extraordinaria de accionistas aprobará el próximo jueves, 20 de noviembre, a amortizar gran parte de este tramo de deuda, que supone el 21% del total de su pasivo.

En concreto, del total de 1.000 millones de euros que captará con la ampliación, 765 millones se destinarán a liquidar 900 millones de este tramo de deuda, gracias a la quita del 15% pactada con los bancos.

Del resto del capital de la ampliación, 100 millones se destinarán a Cementos Portland, otros 100 millones a FCC Environment y los 35 millones restantes a afrontar los costes de la operación.