La macroampliación de capital del Banco Santander bate récords, aunque no todos son positivos. Con 7.500 millones de euros, es la mayor ampliación realizada en Europa, y la octava del mundo, mediante el procedimiento de colocación privada acelerada.

La fuerte demanda generada, más de 11.000 millones, ha permitido cerrar la colocación en un tiempo récord inferior a cuatro horas. Durante la primera hora, la demanda cubrió el importe máximo fijado en la oferta.

La operación ha contado con peticiones de 235 inversores. Los de EEUU y de Reino Unido acaparan un 79%. El resto de inversores europeos aportan el 10%. Y otros inversores internacionales, el 11%.

El tipo de emisión de las acciones nuevas se ha fijado en 6,18 euros por acción, lo que supone un descuento del 6,9% sobre el precio de cierre de la cotización del 7 de enero. El 9 de enero, el Santander ha cerrado a 5,89 euros, lo que supone un descenso del 4,7% respecto al precio fijado en la colocación (6,18 euros) frente a la caída del 5,1% registrada por el índice Eurostoxx Banks.

Pero pocas veces se ha visto un desplome del 14,09% en una cotización inmediatamente posterior a la colocación, alejándose sustancialmente del descuento ofrecido en ésta.