Como el Popular unos días antes, el BBVA ha reforzado sus ratios de solvencia con la tercera emisión de bonos convertibles contingentes, más conocidos como CoCos. La operación supone 1.500 millones de euros, al 6,75% de inteés anual.

La demanda ha superado los 4.500 millones, con más de 300 inversores interesados, lo que ha permitido bajar el coste de financiación medio punto, ya que inicialmente el BBVA ofrecía el 7%.

La emisión de CoCos del BBVA se esperaba desde el ‘roadshow’ que hizo el banco la semana pasada para sondear el interés del mercado.

Con esta operación, coordinada por Citi y UBS y en la que han participado también Barclays y el propio banco español, el BBVA ha conseguido el mismo volumen que en las dos emisiones de CoCos anteriores juntas.