La compañía está colocando 500 millones de euros a un plazo de diez años a un tipo de 100 puntos básicos sobre mid-swap o unos 10 puntos básicos por encima de la referencia del Tesoro con el mismo vencimiento. Esto hará una rentabilidad final cercana a al 1,7%.

Tras celebrar un road show durante la semana pasada, Canal de Isabel II ha decidido dar este paso para reducir su dependencia del crédito bancario, tal y como están haciendo muchas empresas españolas desde que el BCE puso los tipos en mínimos históricos e inundó el sistema de liquidez.

BBVA, CaixaBank, HSBC, Santander y Société Générale están vendiendo estos bonos, que han recibido la calificación de Baa2 por Moody’s, y de BBB+, un escalón por encima, según Fitch. Se trata de una nota de calidad, la misma que el Estado por ambas firmas.

Aunque hoy sólo coloca 500 millones, la compañía registró un programa en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el 20 de diciembre que le da margen para colocar hasta 1.000 millones.