Bankia ha captado 1.000 millones de euros en su primera emisión de cédulas hipotecarias desde febrero de 2012, cuando todavía era una entidad privada. El plazo de la emisión ha sido de 10,5 años y a un cupón del 1%.

Este porcentaje supone que una entidad financiera nacionalizada como Bankia se financia 2 décimas más barato que el Tesoro español, ya que los tipos de referencia del éste a 10 años se sitúan en el 1,21%.

La demanda presentada se ha acercado a los 3.000 millones, lo que supone triplicar la oferta.

Los títulos de la emisión están respaldados por una cartera de créditos hipotecarios concedidos por Bankia.

La fuerte demanda suscitada por las cédulas hipotecarias de Bankia ponen en cuestión las advertencias formuladas por la agencia internacional de calificación Moody’s, y publicadas por diarioabierto.es el 5 de marzo, sobre el deterioro de las emisiones basadas en hipotecas por la aprobación del real decreto ley de segunda oportunidad.

Han actuado como bancos asesores en la emisión de cédulas hipotecarias BBVA, Natixis y Deustche Bank, además de la propia Bankia.

En enero de 2014 Bankia emitió deuda senior por 1.000 millones. Y en mayo captó otros 1.000 millones mediante deuda subordinada.