Bankia culmina la colocación de una emisión de cédulas hipotecarias por importe de 1.250 millones de euros a 7 años a 45 puntos básicos sobre el ‘midswap’, el tipo de referencia habitual para estas operaciones. Esto supone un coste para la entidad nacionalizada del 1,14% anual, 20 puntos básicos más barato que el Tesoro al mismo plazo.

El coste de financiación inicialmente era del 1,21%, pero la fuerte demanda suscitada por las cédulas hipotecarias de Bankia, 1.900 millones, ha reducido ese precio.

“El objetivo de Bankia con la emisión ha sido aprovechar el actual entorno de tipos bajos para colocar una nueva referencia a medio-largo plazo, reforzando su posición de liquidez”, explica Fernando Cuesta, director de Financiación y Tesorería de Bankia.

La entidad ha recibido peticiones de más de 90 inversores, de los el 85% han sido internacionales: Alemania (31%), Reino Unido e Irlanda (29%).

Por tipo de inversor, un 51% han sido gestoras de fondos, un 32% bancos centrales y agencias, un 8% compañías de seguros y pensiones, y un 5% bancos

Las entidades encargadas de la colocación han sido Barclays, Commerzbank, HSBC, SG CIB y la propia Bankia.

Es la segunda emisión de cédulas hipotecarias que realiza la entidad durante el año. En marzo pasado colocó 1.000 millones de euros a un plazo de 10,5 años con un cupón del 1%. Ya entonces se financiaba más barato que el Tesoro, que a 10 años pagaba el 1,21%.

Durante el pasado año, la entidad apeló al mercado en dos ocasiones, ambas con deuda subordinada: 1.000 millones en enero, y otros tantos en mayo.