CaixaBank coloca 1.000 millones a 5 años en cédulas hipotecarias, con una demanda que fue prácticamente el doble: 1.900 millones. Esa fuerte demanda ha permitido que elñ coste de la financiación se abarate 4 puntos básicos sobre el precio inicial, hasta los 43 puntos básicos sobre el ‘mid-swap’, el índice de referencia en estas operaciones.
La segunda emisión de cédulas hipotecarias del año refuerza la liquidez de CaixaBank que, a 30 de septiembre, alcanzó los 50.952 millones de euros. La ratio LCR (Liquidity Coverage Ratio) supera el 130% (objetivo fijado en el Plan Estratégico 2015- 2018).
La emisión ha generado 112 órdenes. Y el 72% de la demanda procede de más de 20 países-, lo que vuelve a poner de manifiesto el interés por las emisiones de CaixaBank en el ámbito internacional. La excelente calidad del libro de inversores ha permitido reducir la aportación de bancos centrales y supranacionales hasta el 35% de la emisión, por debajo de operaciones comparables recientes.
CaixaBank ya realizó en el primer semestre una emisión de cédulas hipotecarias por importe de 1.000 millones de euros a 10 años.
CaixaBank espera que esta nueva emisión de cédulas hipotecarias sea calificada por las agencias Moody´s y Standard&Poor´s con un rating de Aa2 y A+, respectivamente.
Los bancos colocadores de la emisión han sido CaixaBank, Crédit Agricole, Credit Suisse, Deutsche Bank y HSBC
Máxima nota contra el cambio climático
Por otra parte, CaixaBank ha obtenido la máxima puntuación en el ranking “The Climate A List” de CDP, el índice global que evalúa la actuación de las empresas en cuestiones que influyen en el cambio climático. La entidad presidida por Isidro Fainé y que tiene a Gonzalo Gortázar como consejero delegado ha obtenido una calificación de 100 A en transparencia y actuación frente al cambio climático.
El índice CDP incluye a las 113 compañías de todo el mundo con la mejor estrategia corporativa frente al cambio climático. Está elaborado por una ONG internacional especializada, que realiza el estudio a petición de 822 inversores internacionales, que suman un volumen de activos total de 95.000 millones de dólares.
Cargando...
Aviso Legal
Esta es la opinión de los internautas, no de diarioabierto.es
No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes.
Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.
Su direcciónn de e-mail no será publicada ni usada con fines publicitarios.