Cuando se produce un siniestro, ya sea natural o causado por el hombre, se generan unos daños materiales (colapso de edificios, fábricas dañadas o contenedores de mercancías destruidos), pero también otros provocados por la interrupción de negocios (BI, por sus siglas en inglés). Estos daños implican “una repercusión económica menos obvia que suele ser mucho más alta que el daño material y entraña un riesgo creciente para las empresas, al trabajar en un mundo cada vez más interconectado”, señala el estudio mundial de siniestralidad de Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS).

El coste medio de los grandes siniestros de interrupción del negocio excede actualmente los 2 millones de euros, un 36% más que el correspondiente coste del accidente de daños patrimoniales, que se sitúa cerca de 1,6 millones de euros, según el informe de la entidad del grupo Allianz especializada en riesgos corporativos e industriales. AGCS analiza más de 1.800 siniestros de interrupción de negocios en 68 países entre 2010 y 2014, cuyo importe total asciende a 3.000 millones de euros.

“El aumento de los siniestros de BI se ve impulsado por la interdependencia entre empresas, la cadena de suministro mundial y los procesos de producción just in time”, explica Chris Fischer Hirs, consejero delegado de AGCS. “Mientras que en el pasado un incendio o una explosión importantes habrían afectado sólo a una o dos empresas, hoy en día el lucro cesante derivado de un solo siniestro de daños materiales puede afectar a un número cada vez mayor de ellas e incluso puede amenazar a sectores enteros en todo el mundo”, añade.

La creciente concentración de plantas de producción y plataformas logísticas en determinadas zonas geográficas, como en Asia, facilita que catástrofes naturales, incendios o explosiones multipliquen sus efectos y causen reclamaciones de lucro cesante por interrupción de negocio contingente (CBI, por sus siglas en inglés) en todo el mundo. En estos casos, hay empresas que no pueden seguir funcionando porque el siniestro ha ocasionado daños a uno de sus proveedores.

“La exposición de BI es mayor en sectores con altos niveles de interconexión y tecnológicamente avanzados, así como la concentración del riesgo en una sola ubicación, tales como las plantas de automóviles, semiconductores, energéticas y petroquímicas”, afirma Alexander Mack, director de siniestros de AGCS. “Aunque las cadenas de suministro modernas son más flexibles y eficientes en costes, también son más vulnerables a los perjuicios. Muchas empresas están percibiendo que la cobertura frente a CBI constituye una parte esencial en las pólizas actuales”, destaca.

Reducción de riesgos de la cadena de suministros

Tras el terremoto de Tohoku y las inundaciones de Tailandia en 2011, que causaron una alta siniestralidad de interrupción de negocio en todo el mundo, las empresas han adoptado medidas para reducir los riesgos de la cadena de suministro. “Observamos que muchas empresas internacionales están madurando rápidamente en cuanto a prevención de BI, y conciencia y gestión de riesgos de la cadena de suministro, pero aún queda mucho margen de mejora”, afirma Michael Bruch, experto en riesgos emergentes de AGCS.

La interdependencia entre proveedores es un problema, como la dependencia a éstos que sufren muchas empresas. “En los planes de continuidad del negocio no debería incluirse sólo el programa de gestión de riesgos de la cadena de suministro, sino abarcar a todos los proveedores de importancia crítica”, destacan en AGCS.

El estudio de Allianz demuestra que el 88% de los siniestros que generan interrupción de negocio o lucro cesante se deben a la mano del hombre, no a catástrofes naturales. Incendios y explosiones suponen el 59% de todos estos siniestros en el mundo, el 78% en Europa, y el 56% en España. El coste medio por siniestro causado por incendio o explosión fue de 1,7 millones de euros para la indemnización de interrupción de negocio.

Sector petroquímico, el más afectado

El mayor coste en los siniestros de lucro cesante se da en los seguros del sector petroquímico (3,96 millones de euros) y en los de patrimoniales (2,21 millones), seguidos por los de ingeniería (0,9 millones) y los de ocio (0,3 millones). El coste de los grandes siniestros del sector petroquímico ha ido en aumento, con un incremento en la proporción del peso de interrupción de negocio y lucro cesante, las exposiciones se han incrementado debido al mayor tamaño de las instalaciones ‘onshore’ y el crecimiento de las interdependencias entre compañías, lo que da como resultado grandes reclamaciones cuando una planta deja de funcionar. Al mismo tiempo, ha crecido la demanda debido a nuevos compradores en Rusia que por primera vez están demandando coberturas de interrupción de negocio, mientras que los clientes estadounidenses y europeos contratan límites de aseguramiento más altos.

En el sector del ocio, las enfermedades o los accidentes de actores son el caso más frecuente de interrupción. La lesión de una gran estrella puede retrasar la producción y ocasionar reclamaciones de varios millones de dólares. La “pérdida por problemas con el panel de actores cinematográficos” es responsable del 60% de las reclamaciones recibidas. La proliferación de costosos efectos visuales en la producción cinematográfica, que suelen requerir compromisos contractuales con terceros expertos, puede causar siniestros más caros debido a retrasos de producción.

AGCS advierte que los siniestros de lucro cesante provocados sin un daño material pueden cobrar mayor importancia todavía. “Riesgos como ciberataques, violencia política, huelgas, pandemias o cortes de energía pueden causar potencialmente grandes pérdidas a empresas sin que existan daños materiales”, señalan en la aseguradora. Otros sucesos sin daño material pueden ser acciones adoptadas por autoridades civiles o militares, restricciones de acceso o el cierre del espacio aéreo. Estos casos sólo están cubiertos por pólizas de siniestros de lucro cesante sin daño material, que sólo un número reducido de empresas ha suscrito hasta la fecha, aunque cada vez hay más compañías interesadas en estas coberturas.