FCC lanzará una ampliación de capital por importe de 709,51 millones de euros para amortizar un tramo de su deuda y contribuir a la reestructuración de pasivo en la que también trabajan su filiales Cementos Portland y Realia.

Los dos primeros accionistas del grupo, Carlos Slim y Esther Koplowitz, han manifestado su compromiso de acudir a la ampliación en función de la participación que tienen en la empresa, del 25,6% y del 22,4%, respectivamente.

En el caso de Koplowitz deberá acudir a financiación para suscribir con su parte de la ampliación.

Slim, de su lado, además de inyectar la parte que le corresponde, garantizará toda la operación, dado que se ha comprometido a cubrir toda la ampliación en caso de que no quedara totalmente suscrita.

FCC lanzará su ampliación por un importe superior al inicialmente previsto y un año después de cerrar la ‘macroampliación’ de 1.000 millones de euros con la que Slim entró en su capital.

El grueso de esta nueva ampliación se destinará a amortizar un tramo de deuda de unos 500 millones de euros que genera altos intereses y que los bancos pueden convertir en acciones de FCC en caso de que la compañía no pudiera pagarlo a su vencimiento.

La compañía que preside Esther Alcocer Koplowitz  enmarca la nueva ampliación en su estrategia de reducir la deuda y reforzar su estructura de capital, un objetivo prioritario actualmente para la empresa.

En virtud de la operación, FCC emitirá 118,25 millones de nuevas acciones a un precio de 6 euros, prima incluida, un importe similar a la actual cotización de la compañía, que cerró la sesión de Bolsa de este jueves a 5,56 euros.

Con la ‘macroampliación’ de 2014, FCC amortizó el grueso de un tramo (‘tramo B’) de deuda de 1.350 millones de euros que devengaba un alto tipo de interés creciente (desde el 11% hasta el 16%) y que incorporaba el derecho de los bancos a convertir el pasivo en acciones en caso de que a su vencimiento en 2018, no pudiera pagarse.

Con la ampliación que lanza ahora, la constructora pretende liquidar los alrededor de 500 millones que quedaron por amortizar de ese ‘tramo B’ de deuda, un importe equivalente al 7,8% del pasivo total de 5.717 millones de euros, pero que genera un interés del 5%.

La amortización de este préstamo se realizará con una quita del 15% en función del mecanismo de amortización de este tramo incluido en el contrato que financiación que FCC firmó con los bancos el pasado año.

Respaldo a Cementos Portland y Realia

En paralelo, con el capital que obtenga de la ampliación, FCC respaldará la refinanciación de 817 millones de euros de deuda que vencen en 2016 que también negocia Cementos Portland, a la que «apoyará» participando en la ampliación de capital que esta filial también sopesa realizar, en este caso por 200 millones de euros.

Además, FCC acudirá a la ampliación de capital que su también participada Realia acaba de lanzar para también pagar un vencimiento de deuda el próximo mes de enero