El BBVA ha estrenado las emisiones corporativas con la colocación de 1.000 millones de euros en deuda senior (garantizada únicamente por la propia solvencia del emisor) a 5 años. Paga 85 puntos básicos sobre el ‘midswap’, el índice de referencia habitual en estas operaciones, 10 puntos básicos menos que en la oferta inicial, ya que la demanda ha superado los 2.400 millones.

Con unas 220 órdenes de inversores, mayoritariamente internacionales, la colocación del BBVA apenas ha durado 2 horas. El tipo de interés o cupón que recibirán los inversores es del 1%.

En esta operación han actuado como colocadores BNP, UBS, Nomura, Barclays, y el propio BBVA.

Es la primera emisión de deuda senior de BBVA desde enero de 2014. Entonces, el banco emitió 1.000 millones de euros en deuda senior a 5 años con un precio de 118 puntos básicos sobre midswap.

El BBVA acumula ya varios años en los que es el el banco que realiza la primera emisión de deuda de cada ejercicio.

Este año tiene el mérito añadido de que lo ha hecho en medio de una gran turbulencia en los mercados financieros, por China y por el petróleo, y de una incertidumbre politica por el resultado de las elecciones generales en España y la consolidación del desafío independentista en Cataluña.