La emisión, que constituye la primera incursión de la compañía en el mercado de deuda, ha concluido con la suscripción y desembolso de los bonos.

En virtud de la operación, la compañía ha emitido y suscrito 4.000 bonos, con vencimiento el 1 de mayo de 2016, que han sido admitidos a negociación en el mercado secundario no regulado de la Bolsa de Francfort.

Los bonos devengarán un interés fijo anual pagadero trimestralmente del 6,50% nominal anual y tienen un precio de conversión inicial de 10,61 euros por acción.

La emisión no contempló derecho de suscripción preferente para los actuales socios de la compañía, con lo que la eventual ampliación de capital que Sacyr deberá realizar para atender el futuro canje de bonos por acciones supondrá una leve dilución de la participación de los actuales socios de la compañía.

Con esta operación, aprobada por unanimidad del consejo de administración del grupo, Sacyr busca posicionarse en el mercado de deuda, diversificar sus fuentes de financiación y obtener recursos para ejecutar sus proyectos.

La emisión se lanzó semanas después de que el grupo presidido por Del Rivero cerrara también con éxito dos operaciones de ampliación de capital por un importe total de casi 500 millones de euros.