El Banco Popular ha colocado 1.500 millones de euros en la primera emisión de cédulas hipotecarias que realiza en el año. Se trata de una operación a 6 años, que ha generado una demanda superior a los 2.800 millones. El 77% de ésta ha sido extranjera, destacando Alemania con un 38%, Italia con un 8% y los Países Nórdicos con idéntico porcentaje.

El 34% de los inversores fueron bancos centrales; un volumen similar, gestoras de fondos; y el 19%, bancos.

El precio de la emisión ha sido de 88 puntos básicos sobre el midswap, que es el índice de referencia de este tipo de emisiones, lo que supone una rentabilidad final del 1%.

HSBC, Natixis, Société Générale, UBS y el propio Banco Popular han sido las entidades colocadoras de la emisión.

Durante 2015, el Popular realizó emisiones por un importe total de 5.050 millones. Destacan los 500 millones de euros en deuda senior colocada entre un 74% de inversores internacionales; los 3.000 millones en cédulas con tipos «históricamente bajos» para la entidad, y los 750 millones en Additional Tier 1, colocada íntegramente y en muy pocas horas entre inversores cualificados internacionales.