El Tesoro ha efectuado una emisión sindicada de una nueva referencia a 30 años por 5.000 millones de euros, con vencimiento el 31 de octubre de 2046 y un cupón del 2,9%. La demanda ha alcanzado los 13.939 millones de euros, lo que ha hecho que se logre la referencia a 30 años con el menor coste de financiación para el Tesoro en toda su historia.

La rentabilidad de la emisión se ha situado en el 2,954%, equivalente a 185 puntos básicos por encima del tipo mid-swap (tipo de referencia del mercado interbancario de permutas de tipos de interés).

La participación de inversores no residentes ha alcanzado el 85,15% de la emisión. Alemania, Austria y Suiza suponen el 32,42%; Reino Unido e Irlanda, el 18,87%; EEUU y Canadá, el 14,33%; y Francia e Italia con el 11,29%. Los países escandinavos han participado con un 3,59%. El resto de países europeos suman el 2,1%. Otros países han participado con un 2,54% de la emisión.

Las gestoras de fondos se han quedado con el 53,29% de la emisión, seguido de entidades bancarias con un 21,69%, compañías aseguradoras y fondos de pensiones con un 14,22%, y fondos apalancados, con el 6,32%. Los bancos centrales e instituciones oficiales han participado con un 1,78% de la emisión. Otros tipos de inversores, con un 2,70%.

Casi el 30% de la previsión de emisión

Con esta sindicación de 5.000 millones de euros, el Tesoro lleva cumplido un 29,7% de la previsión de emisión de valores a medio y largo plazo para todo el año anunciada por el Tesoro Público el 23 de diciembre de 2015 (125.301 millones de euros). Tras esta emisión la vida media de la deuda del Estado en circulación se sitúa en 6,61 años.

Banco Santander, Barclays Bank, Goldman Sachs, HSBC, J.P. Morgan y Société Générale han actuado como directores de esta emisión. El resto del grupo de Creadores de Mercado de Bonos y Obligaciones del Estado han actuado como colíderes.