Bankinter ha cerrado en apenas tres horas la colocación en el mercado de una emisión de Capital Adicional  de Nivel 1 (más conocida como CoCos) por importe de 200 millones de euros, con un cupón que se ha situado en el 8,625%, frente al 9% inicial.

Este descenso en el coste de la financiación se debe a la elevada demanda suscitada, 1.300 millones, lo que supone 6,5 veces el importe ofrecido. La colocación de esta emisión se ha realizado entre más de 114 inversores institucionales.

Los bancos colocadores de esta operación han sido Bank of America Merrill Lynch, J.P. Morgan, y Bankinter Securities SV.

Esta emisión, la primera de estas características que realiza el banco, servirá para financiar el consumo de capital derivado de la operación de compra del negocio minorista de Barclays Portugal, que se cerró el 1 de abril.

Los CoCos emitidos por Bankinter se convertirán en acciones si la ratio de capital CET 1 baja del 5,125%.