CaixaBank venderá el 9,9% de su capital (acciones adquiridas a su accionista Criteria en la permuta de activos del 3 de diciembre de 2015) mediante una colocación acelerada y privada entre inversores cualificados. Al precio al que cotizaba CaixaBank cuando la CNMV ha suspendido la cotización de la acción (2,34 euros), el valor del 9,9% de autocartera que la entidad ha puesto a la venta ascendería a 1.369 millones de euros.

La colocación tiene como finalidad reforzar la ratio de capital regulatorio de CaixaBank, ya que la oferta pública de adquisición de acciones (OPA) sobre el Banco Portugués do Investimento (BPI) colocaría la solvencia en el 10,9% si acude el 100% del capital, cuando el Plan Estratégico de establece como objetivo mantenerlo entre el 11% y el 12%. Tras la colocación acelerada, la ratio de capital regulatorio de CaixaBank se situaría entre el 13,7% y el 14,2%.

J.P. Morgan Securities y Morgan Stanley & Co. International, como entidades colocadoras, han acordado, en virtud de un contrato de aseguramiento celebrado el 22 de septiembre con CaixaBank, llevar a cabo y asegurar (sujeto a las condiciones habituales para este tipo de operaciones) la colocación privada de la autocartera entre inversores cualificados a través de una prospección acelerada de la demanda, lo que en la jerga del sector se denomina Accelerated Bookbuilt Offering.

Dos inversores institucionales con vocación de permanencia ya han formulado a CaixaBank indicaciones de interés no vinculantes para participar potencialmente en la colocación por un importe total de aproximadamente 380 millones de euros.

Las acciones objeto de esta colocación tendrán derecho al dividendo de 0,03 euros por acción aprobado por el Consejo de Administración de CaixaBank en su reunión del 22 de septiembre.

En el contexto de la Colocación, CaixaBank y su accionista de referencia (Criteria) han asumido un compromiso de no emisión ni venta de acciones (lock-up) del banco durante un plazo de 90 días desde la fecha de liquidación de la operación.