La gestora Degroof Petercam y la empresa de asesoramiento financiero (EAFI) Ética Patrimonios han lanzado una sociedad de inversión de capital variable colectiva (SICAV) que invertirá de modo diversificado en fondos de inversión socialmente responsable (ISR) registrados principalmente en el foro español de ISR denominado Spainsif, del que ambas compañías forman parte.

El vehículo inversor se denomina DP Ética Valor Compartido Sicav y es fruto del del convencimiento de sus promotores de que los criterios ambientales, sociales y de buen gobierno aportan mayor seguridad y rentabilidad a las inversiones, al reducir los riesgos empresariales en estas dimensiones. Hasta ahora, los productos de inversión llamados éticos y solidarios se limitaban a excluir determinados sectores de actividad (armamento, tabaco, explotación infantil, etcétera) combinados con una donación a una ONG. En contraste, la nueva sicav propone la integración de la rentabilidad económica a largo plazo y del impacto social (valor compartido o “shared value”), seleccionando únicamente aquellos fondos y empresas que sigan esta estrategia.

Otra diferencia de DP Ética Valor Compartido Sicav es que la política de inversión es conservadora, apoyada en un estricto control del riesgo y la volatilidad – 0% a 3% -, lo que ha llevado a ser calificada por la CNMV como Perfil Riesgo 3 sobre el máximo de 7. El objetivo de rentabilidad anual se establece en 200 puntos básicos sobre los activos sin riesgo, con la visión de alcanzar una media del 3%-5% anual dentro de un horizonte temporal de 3-5 años, por lo que es una opción clara para la parte más segura de la cartera como alternativa a los depósitos bancarios. De hecho, el nuevo vehículo acaba de cumplir doce meses en pruebas con buenos resultados en un año tan complicado como 2016, al obtener un 2,39% de rentabilidad con una volatilidad del 2,2%.

Por otra parte, los vehículos ISR están mayoritariamente destinados a inversores institucionales, mientras que esta sociedad de inversión colectiva será accesible a cualquier tipo de inversor desde 10€ y contratable desde cualquier entidad financiera.  También una parte de los honorarios de gestión se destinarán este ejercicio a la Fundación Socialnest, dedicada al apoyo y desarrollo de empresas sociales. De este modo, los gestores y asesores quieren demostrar su compromiso con los fines fundacionales de la sicav y con la inversión de impacto.

Ética Patrimonios es una empresa de asesoramiento financiero independiente (EAFI) registrada y supervisada por la CNMV que está especializada en gestión de patrimonios, finanzas corporativas y responsabilidad social empresarial (RSE). Desde su fundación en 2003, su misión es ayudar a sus clientes a lograr sus objetivos económicos y de rentabilidad combinados con valores humanos, sostenibles y responsables. La empresa es la primera EAFI miembro de Spainsif y actualmente ostenta la vicepresidencia de la Asociación Nacional de EAFI (ASEAFI).

Degroof Petercam es la gestora de activos española de Bank Degroof Petercam Spain, perteneciente al Grupo Degroof Petercam. Bank Degroof Petercam es una institución financiera independiente que desde 1871 ofrece sus servicios a inversores privados e institucionales, así como a organizaciones. Con sede en Bruselas, emplea a 1.400 profesionales en las oficinas de Bélgica, Luxemburgo, Francia, España, Suiza, Países Bajos, Alemania, Italia y Hong Kong. Gestiona activos por valor de 50.000 millones de euros para inversores privados e institucionales y es referencia europea en Inversión Socialmente Responsable (ISR).

Socialnest es una fundación que invierte y ayuda a emprendedores sociales que quieren cambiar el mundo con soluciones sostenibles y de impacto social. A través de sus iniciativas, la fundación posibilita la viabilidad de ideas y proyectos aportados por los emprendedores y, de este modo, logra los recursos necesarios para ponerlos en marcha. Desde 2010, ha trabajado con más de 30 emprendedores que hoy están convirtiendo el mundo en un lugar mejor.