CaixaBank ha colocado 1.000 millones en deuda subordinada a 10 años, a un coste de 335 puntos básicos sobre el midswap, la referencia para este tipo de emisiones, lo que se traduce en un cupón del 3,5%. Este tipo supone una reducción sobre el precio inicialmente ofrecido por el banco de La Caixa, 340 puntos básicos.

La fuerte demanda, que llegó a multiplicar por 2 la oferta y que cubrió la emisión en apenas unas horas, facilitó ese abaratamiento de la financiación. El 82% de la demanda ha sido internacional

CaixaBank se reserva una opción de cancelación a los 5 años, en 2022.

Esta nueva emisión diversifica y refuerza la estructura de capital y las fuentes de financiación de CaixaBank y, concretamente, el capital de segunda categoría, o Tier 2.

La emisión contará con la calificación de Ba2 de Moody’s, BB+ de Standard & Poor’s, BBB- de Fitch, y BBBH de DBRS.

Los bancos colocadores han sido BofA Merrill Lynch, CaixaBank, Goldman Sachs International y HSBC.

Es la segunda emisión institucional que CaixaBank realiza este año. En enero, colocó 1.500 millones de euros en cédulas hipotecarias a 10 años, con una demanda superior a 2.400 millones.