Es una operación paralela a la salida a Bolsa de Prosegur Cash -filial de la gestión de efectivo-, pero la transacción financiera cerrada por la matriz del grupo y la participada mejora la visibilidad de la colocación. El grupo Prosegur ha logrado fondos por 1.100 millones de euros a través de una financiación sindicada, según informa la compañía de seguridad.

Y resalta que la operación inicial tenía como objetivo obtener financiación por 1.000 millones de euros con posibilidad de ampliarla, en función de la demanda, en 100 millones de euros. El grupo añade que esa ampliación ha sido posible en base a la elevada suscripción, que ha sobrepasado los límites.

En la sindicación han participado Santander, Bankinter, BBVA, Citi, Goldman Sachs y HSBC en calidad de aseguradores, así como Santander y Citi como coordinadores. Otras entidades han sido Abanca, Banco Popular, Banco Sabadell, Bankia, Bayern LB, Caixabank, Commerzbank, Deutsche Bank, ICBC, Kutxabank, Liberbank, Unicaja y Unicredit.

Prosegur logra así fondos para financiar las necesidades generales de negocio y adecuar su estructura financiera a los requerimientos del modelo organizativo que ha implantado. Y se ha configurado en tres tramos: un préstamo de 600 millones de euros a tres años firmado por Prosegur Cash. Con los recursos refinanciará deuda y amortizará el bono que emitió en marzo de 2013 y que vence en 2018.

Los fondos obtenidos en el segundo tramo, correspondientes a una línea de crédito por un importe de 300 millones de euros a cinco años, se destinarán a usos generales corporativos. El tercer y último tramo es otra línea de crédito de 200 millones de euros a cinco años que Prosegur mantendrá en la matriz y que también se utilizarán para usos generales corporativos. Estas dos últimos líneas de crédito sustituyen al anterior crédito sindicado de 400 millones de euros que Prosegur obtuvo en junio de 2014.

La empresa destaca que la deuda neta de Prosegur se mantendrá estable, puesto que los fondos obtenidos se dedicarán a la refinanciación de la deuda existente. Mientras, Prosegur Cash avanza en la conformación de una nueva estructura de capital, con el objeto de situar su deuda neta en 1,4 veces el beneficio bruto de explotación (Ebitda), esto es, en 520 millones, según las estimaciones de la compañía.

Por su parte, los bancos encargados de la salida a Bolsa de Cash trabajan en la valoración de la sociedad. Prosegur, que ya había trabajado en colocar parte del capital de la participada tiempo atrás, informó, junto a la presentación de últimos resultados, que el pay out (porcentaje del beneficio que se destina dividendo) estará entre el 50% y el 60%. El valor en Bolsa de la matriz es de 3.550 millones de euros.