El Banco Sabadell se adelanta a uno de sus mayores competidores, el Popular, y vende su filial en EEUU por 967 millones de euros, obteniendo una plusvalía de 447 millones. Esta operación entorpece los planes del Popular para vender el Total Bank, que opera en la misma zona de EEUU.

El Sabadell ha llegado a un acuerdo con Iberianbank Corporation para la venta de su filial en banca retail que opera desde 2007 en el estado de Florida. El importe de la operación asciende a 1.025 millones de dólares (alrededor de 967 millones de euros), lo que supone 1,95 veces el valor en libros.

Iberianbank realizará un pago en efectivo de un mínimo de 803 millones de dólares, y el resto en la entrega de acciones hasta alcanzar el importe total. Todo ello sin que en ningún caso se supere el 4,9% del capital social de IBERIABANK Corp. y abonándose en efectivo la diferencia, si la hubiera, hasta alcanzar el precio total pactado.

Se prevé realizar el cierre de la operación durante el segundo semestre del ejercicio, una vez se obtengan los permisos y autorizaciones pertinentes de las autoridades regulatorias.

Sabadell United Bank, iniciado en 2007 con la adquisición del Transatlantic Bank, gestiona en la actualidad un volumen de 4.200 millones de dólares en créditos y 5.200 millones de dólares en recursos de clientes.

Tras la operación, Banco Sabadell seguirá desarrollando su actividad core de banca corporativa y banca privada internacional a través de su branch americana en Miami, que en la actualidad gestiona un volumen de negocio que supera los 10.000 millones de dólares, con una destacada cuota de mercado especialmente en los sectores turístico, infraestructuras o energías renovables, y que dispone de una plantilla de 200 profesionales. La sucursal de Banco Sabadell en Miami es también el centro de operaciones de banca corporativa para Latinoamérica, con excepción de México, donde lel grupo opera a través de un banco filial.

Para el presidente del Sabadell, Josep Oliu, la venta de la filial en EEUU “es una excelente operación que materializa una parte del valor creado en Estados Unidos y permite fortalecer el banco para crecer en sus mercados prioritarios”.

Iberianbank es un grupo financiero con un volumen total de activos en su balance consolidado de 21.700 millones de dólares; 17.400 millones de dólares en recursos de clientes, y unos fondos propios de 2.900 millones de dólares a cierre de 2016. Cotiza en el Nasdaq Global Select Market, con una capitalización de alrededor de 3.800 millones de dólares.

El grupo opera a través de 304 oficinas: 199 sucursales bancarias; 3 oficinas especializadas en la concesión de crédito en los Estados de Louisiana, Arkansas, Alabama, Tennessee, Texas, Florida y Georgia; 24 oficinas dedicadas a la actividad aseguradora en Arkansas y Louisiana; una red de agentes para la concesión de hipotecas en 69 localidades de 10 Estados; 8 sucursales de gestión patrimonial en 4 Estados; y una oficina de Iberia Capital Partners en Louisiana.