Bankia ha colocado 500 millones de euros de deuda subordinada a diez años con un cupón del 3,375%, un tipo que es 0,125 puntos inferior al de operaciones similares de otros bancos españoles.

La emisión de la entidad nacionalizada ha recibido las órdenes de más de 300 inversores, se ha cerrado en apenas una hora con una sobresuscripción de más de 10 veces: 5.250 millones de euros.

Esta fortísima demanda ha hecho que de la apertura de los libros al cierre, el coste de la financiación haya bajado de 375 puntos básicos sobre la referencia (‘midswap’) a 335.

La operación ayuda a Bankia a cumplir las nuevas exigencias regulatorias sobre instrumentos híbridos y bonos elegiblesl para la absorción de pérdidas (lo que se conoce como MREL). Y permitirá incrementar la solvencia total de Bankia en 0,65 puntos, hasta el 15,05%.