Liberbank ha cerrado una emisión de 300 millones de euros en bonos a 10 años, con una demanda superior a 1.000 millones y a la que han acudido 150 inversores, la mayoría internacionales.

Los bonos , con un cupón anual inicial del 6,875% y emitidos a un precio del 10% de su valor nominal, no podrán ser amortizados anticipadamente en los 5 primeros años.

El objetivo de la emisión es «reforzar y diversificar» la base de capital del banco. Los bonos computarán como recursos propios Tier 2 e implicarán un incremento de la ratio de capital total de 162 puntos básicos, hasta el 13,9%.

En la operación han participado como colocadores BBVA, Barclays y Deutsche Bank.

Está previsto que los valores se admitan a negociación en el mercado de renta fija. Fitch Rating España ha asignado a la emisión una calificación crediticia provisional de ‘BB-‘, según informa la entidad.