Bankinter ha cerrado una emisión de deuda subordinada a diez años por 500 millones de euros que ha recibido una demanda 5 veces superior al volumen de los títulos, ya que los inversores han hecho peticiones por valor de 2.500 millones de euros.

La emisión tiene una opción de amortización anticipada por Bankinter en el 5º año, un cupón anual inicial del 2,5% y un precio de emisión del 99,601% de su valor nominal. Cuenta con una calificación crediticia previa de Ba1 por Moody’s Investors Service Limited y de BB+ por Standard & Poor’s Financial Services LLC. Está previsto que se admita a negociación en la Irish Stock Exchange.

La colocación se ha llevado a cabo en dos horas. La elevada demanda ha permitido abaratar el coste de la financiación, de 260 puntos básicos iniciales sobre la referencia (‘midswap’) a 240 puntos básicos.

En la emisión,han actuado como colocadores Bankinter Securities, Barclays, BBVA, Crédit Agricole CIB, Natixis y Santander.