Unicaja Banco saldrá a Bolsa valorada en 1.703 millones de euros tras haber fijado el precio de las acciones de nueva emisión que empezarán a cotizar el viernes 30 de junio en 1,1 euros por título. La entidad se estrenará en Bolsa en la parte baja de la horquilla de precios, que llegaba a 1,4 euros.

El debut bursátil del 40,4% del capital de Unicaja permitirá a la entidad captar 687,5 millones de euros con la operación, sin tener en cuenta la opción de sobresuscripción o ‘greenshoe’, reservada a los bancos coordinadores de la salida a Bolsa.

Unicaja promete ir aumentando el dividendo desde el 12,6% con cargo a los resultados de 2016 hasta el 40% en 2020. Para entonces, la rentabilidad del banco será del 8%, con una ratio de solvencia superior al 12%.

La oferta pública de suscripción reducirá la participación de la Fundación Bancaria Unicaja, que ahora controla el 86,7% del capital. Inversores minoristas tienen el 4,5%, y los institucionales, el 8,8% restante.

Morgan Stanley y UBS han sido los coordinadores globales y agentes colocadores de la operación. Citigroup y Credit Suisse han ejercido como agentes colocadores. Alantra, Fidentiis y Stifel Nicolaus Europe Limited y Rothschild también participarán en la operación.