El perfil de las empresas españolas que utilizan canales alternativos a la banca para realizar transacciones con divisas se corresponde con el de una pyme de hasta 50 empleados (65%) dedicada a la actividad de comercio al por mayor y al sector manufacturero (54%) y que realiza transacciones al contado por un importe medio superior a los 45.000 euros, dirigidas principalmente a la adquisición de dólares. Además, se trata de empresas con un grado de recurrencia del 86%.

Un estudio realizado por Ebury, la fintech especializada en pagos internacionales e intercambio de divisas que fundaron hace ocho años los ingenieros españoles Juan Lobato y Salvador García y que actualmente realiza en Europa operaciones de cambio por valor de 6.000 millones de euros anuales, refleja que alrededor del 20% de las pymes con actividad exterior regular acuden actualmente a canales alternativos a la banca a la hora de solicitar servicios y soluciones relacionadas con el intercambio de divisas y la gestión del riesgo de tipo de cambio.

El mercado para este tipo de servicios experimentará crecimientos anuales cercanos al 30% en los próximos 5 años debido a las principales bazas competitivas que presenta frente a la banca, como el asesoramiento personalizado, la agilidad, la transparencia, el acceso a un mayor número de divisas, y las menores comisiones.

El informe de Ebury confirma la consolidación de un canal financiero basado en la alta especialización en divisas y que ha logrado proporcionar a las pymes unos servicios homologables a los que venían recibiendo tradicionalmente solo las grandes corporaciones a través de sus bancos.

El estudio, realizado a partir de la base de clientes de Ebury en España (más de 3.000 empresas con actividad exterior), pone de relieve que las compañías medianas, de más de 200 empleados, representan casi el 23% del total.

Dólares, euros y libras, las más demandadas

Las divisas más demandas por estas empresas son dólares (el 61,45% de las operaciones se realizan en esta divisa); euros, con casi un 16%, y libras esterlinas, con cerca del 7%.

Más del 82% de las operaciones se concentra en el mercado ‘spot’ o al contado, mientras que el 16,5% se orienta a productos de cobertura, como el ‘window forward’, un tipo de contrato que aporta más flexibilidad al cliente al poder ser ejecutado durante un periodo de tiempo en vez de en una fecha específica.

El volumen medio de cada una de las operaciones en divisas que realizan las pymes que acuden a este canal alternativo a la banca supera los 45.000 euros.

El 60% de las pymes proceden de tres comunidades autónomas: Madrid, que aporta cerca del 30%, Cataluña y Valencia.

El 86% de las pymes que han realizado una primera operación a través de estos canales alternativos termina repitiendo e incorporando este tipo de servicio a su cartera de proveedores financieros, ya sea en exclusiva o en alternancia con la banca.

Asesor especializado

El 71,19% de los clientes optan por contar con la asistencia de un asesor especializado, frente a un 25% que prefiere operar de forma completamente online. Para Ebury, en este punto radica una de las principales bazas competitivas de este canal frente a la banca tradicional. Se trata de la posibilidad de contar con el valor añadido de un asesor que vela por los intereses de la empresa, conoce el sector en el que opera y sus necesidades específicas en el campo de las divisas, y que tiene capacidad de adelantarse a posibles eventos del mercado que pueden generar picos de volatilidad y elevar el riesgo.

“La irrupción de empresas como Ebury en el mercado financiero ha supuesto para muchas pequeñas y medianas empresas una revolución en su forma de gestionar el movimiento de fondos con todo el mundo, realizar pagos y recibir cobros en más 140 divisas, así como cubrirse ante el riesgo de tipo de cambio en sus operaciones internacionales. Este mercado venía siendo cubierto por entidades financieras tradicionales, más orientadas a atender las necesidades de las grandes empresas que de las de compañías de menor tamaño que basan su éxito en una mayor velocidad y flexibilidad de respuesta”, explica Duarte Líbano Monteiro, director general para España y Portugal de la fintech.