Las fundaciones bancarias de CajAsturias, Caja de Extremadura y Caja Cantabria han realizado  una colocación acelerada privada entre inversores cualificados del 19% del capital de Liberbank. En esta colocación, Deutsche Bank y Citigroup Global Markets actúan como coordinadores.

CajAsturias controla el 29,71% de Liberbank; Caja de Extremadura, el 9,02%; y Caja Cantabria, el 6,39%. En total, el 44,8%, que se quedará en el 25,8% tras la venta del 19% del banco.

Se ha realizado la colocación acelerada entre inversores cualificados de un paquete de 181.417.416 acciones de Liberbank, a 0,67 euros cada una, con un importe  de 121.549.668,72 euros. Las Fundaciones se han comprometido a invertir esa cantidad en su integridad en la ampliación de capital con derechos de Liberbank.

La participación directa de Fundación Bancaria Caja de Ahorros de Asturias en Liberbank se queda en el 16,1%; la de la Fundación Bancaria Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Extremadura, en el 4,8%; y la Fundación Bancaria Caja de Ahorros de Santander y Cantabria tiene el 3,3%

El objetivo de esta colocación es obtener de fondos para que las fundaciones puedan acudir «de una manera económicamente neutra» a la ampliación de capital de 500 millones de euros que se llevará a cabo una vez presentadas el 24 de octubre las cuentas del tercer trimestre de Liberbank.

Ampliación a 0,25 euros por acción

El consejo de administración de Liberbank ha acordado ejecutar el aumento de capital adoptado por la Junta General Extraordinaria el 9 de octubre, hasta los  39.921.818,08 euros mediante la emisión y puesta en circulación de 1.996.090.904 nuevas acciones ordinarias de 0,02 euros de valor nominal con derecho de suscripción preferente para los accionistas.

La emisión de las acciones nuevas se llevará a cabo por su valor nominal de 0,02 euros más una prima de emisión de 0,23 euros por acción, por lo que el precio de emisión total
será de 0,25 euros por acción y el importe efectivo total del aumento de capital (incluyendo nominal y prima de emisión) de 499.022.726 euros, con previsión de suscripción incompleta. El descuento es del 38%.

A cada acción de Liberbank actualmente en circulación le corresponde un derecho de suscripción preferente sobre los títulos nuevos. Por cada 19 derechos de suscripción preferente de los que se sea titular, se podrán suscribir 41 acciones nuevas. El periodo de suscripción preferente se prolongará entre el 27 de octubre y el 10 de noviembre (ambos días incluidos).

En el marco de la ampliación, Oceanwood Capital Management LLP (7,7%), Aivilo Spain (7,39%), Corporación Masaveu (4,99%) y Davinci Capital (2,52%), que suman  un 22.6% del capital de Liberbank se han comprometido a ejercitar la totalidad de los derechos de suscripción preferente que les correspondan.

Por otro lado, Liberbank ha suscrito un contrato de aseguramiento y colocación con un sindicato de entidades de crédito. Deutsche Bank actuará como Sole Global Coordinator y Joint-Bookrunner, y Citigroup como Co-Global Coordinator y JointBookrunner y junto con Mediobanca como Joint Bookrunners. Société Générale y Jefferies Internationalactuarán como Co-bookrunners; y Fidentiis Equities y JB Capital Markets, como CoLead Managers.