CaixaBank ha colocado 1.375 millones de euros en cédulas hipotecarias a 10 y a  15 años con una demanda un 27,3% superior a la oferta. El banco de La Caixa se convierte en el primer emisor español de deuda en 2018, financiándose 48 puntos básicos por debajo de la rentabilidad ofrecida por la deuda pública en esos plazos.

La entidad ha colocado 1.000 millones de euros en una nueva emisión de cédulas hipotecarias a 10 años y ha ampliado en 375 millones de euros una emisión de cédulas a 15 años que realizó en julio de 2017.

La emisión de cédulas a 10 años se ha colocado a 22 puntos básicos sobre midswap, por debajo del nivel de 60 puntos básicos sobre midswap al que emitió su última cédula al mismo plazo en enero de 2017. El cupón se ha situado en el 1%.

Respecto a las cédulas hipotecarias a 15 años, CaixaBank ha ampliado la emisión de julio de 2017 a 750 millones de euros. El precio se ha establecido en 32 puntos básicos sobre el midswap, 1 punto básico por debajo del precio ofrecido entonces.

Con estas operaciones, cuya demanda conjunta ha superado los 1.750 millones de euros, la entidad refuerza sus activos líquidos de alta calidad, que a 30 de septiembre ascendían a 71.581 millones de euros, con un ‘Liquidity Coverage Ratio’ (LCR) del 213%, más de 2,5 veces por encima del mínimo requerido del 80%.

La operación, que ha contado con Commerzbank, CaixaBank, Natixis, UniCredit y UBS Investment Bank como entidades colocadoras, ha obtenido más de 90 órdenes por parte de inversores institucionales. El 97% de la demanda procede de Europa.

La emisión contará con la calificación de Aa2 (Mooy’s), A+ (Standard & Poor’s) y AA high (DBRS) por parte de las agencias de calificación.