El Santander ha lanzado una emisión de deuda senior ‘non preferred’ a 7 años por importe de 1.250 millones de euros. La operación ha generado una demanda que prácticamente multiplica por dos la oferta, superando los 2.250 millones.

La elevada demanda suscitada en esta emisión ha permitido abaratar el coste de esta financiación del Santander hasta los 60 puntos básicos sobre el ‘midswap’, que es el tipo de referencia para este tipo de operaciones.

Mediobanca, NatWest Markets, Nomura y Unicredit, además del propio Santander, fueron los colocadores principales de la emisión, que permitirá al grupo español cumplir con la capacidad total de absorción de pérdidas (TLAC, por sus siglas en inglés) y con la normativa comunitaria sobre requerimientos mínimos de fondos propios y pasivos admisibles (MREL).