Bankinter ha cerrado en apenas dos horas la colocación en el mercado de una emisión de cédulas hipotecarias por importe de 500 millones de euros, a 10 años, a un margen de 18 puntos básicos sobre midswap, la referencia habitual en este tipo de operaciones, lo que significa una rentabilidad de 1,25%, un precio por debajo de la oferta inicial.

La emisión ha registrado una demanda por encima de 1.600 millones de euros, lo que supone más del triple del importe ofrecido. La colocación se ha realizado entre más de 100 inversores institucionales, de los que un 84% son internacionales.

La fecha de emisión y desembolso está fijada para el 7 de febrero, y su fecha de amortización el 7 de febrero de 2028.

Los bancos colocadores de esta operación han sido Deutsche Bank, Santander, HSBC, SG CIB, y Bankinter  Securities SV.